郭浩哲：新時(shí)期智慧城市的發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)
新時(shí)期智慧城市的發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)
根據(jù)IDC2020年的數(shù)據(jù)，全球關(guān)于智慧城市市場(chǎng)的支出規(guī)模達(dá)到1240億美元。一方面，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元，很多創(chuàng)始人和投資人都想在這一領(lǐng)域分一杯羹，另外一方面，各級(jí)政府部門都在考慮如何建設(shè)智慧城市，想找到怎么摸著石頭過(guò)河的方法。
科技和企業(yè)服務(wù)投研社第64期，東華軟件高級(jí)副總裁郭浩哲分享了他在智慧城市領(lǐng)域的實(shí)踐、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)。
郭浩哲，東華軟件高級(jí)副總裁，東華云和智慧城市集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO，全國(guó)青聯(lián)委員。
東華軟件早在2014年就發(fā)起成立中國(guó)智慧城市的投資聯(lián)合體;2016年啟動(dòng)在全國(guó)百城落地智慧城市燈塔案例計(jì)劃;2018年推動(dòng)了騰訊12.66億元投資東華軟件，此為2 B軟件領(lǐng)域最高的單筆投資;2019年的時(shí)候推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資與整合，聯(lián)合騰訊打造成都智慧綠道、長(zhǎng)沙超級(jí)大腦、一部手機(jī)游云南等非常先進(jìn)的行業(yè)新標(biāo)桿;2020年，疫情非常出乎意料的一年，東華智慧城市推動(dòng)全國(guó)各省市的疫情防控系統(tǒng)急速完成，協(xié)助政府提供疫情防護(hù)的數(shù)字化能力。
智慧城市賽道開(kāi)始于2013年，至2018年發(fā)生了重大變化。中國(guó)智慧城市起初由外企IBM啟航。2013年到2017年處于一個(gè)比較混亂的階段，各類大大小小的硬件、軟件公司都在這個(gè)市場(chǎng)。
2018年之后，整個(gè)賽道情況發(fā)生了特別大的改變，很多企業(yè)在2017年盈利狀況還非常好，2018年開(kāi)始波動(dòng)。新發(fā)展時(shí)期，對(duì)智慧城市供應(yīng)商的要求、商業(yè)場(chǎng)景都有了新的變化，相應(yīng)形成新的投資機(jī)會(huì)。
1、中國(guó)智慧城市市場(chǎng)
對(duì)供應(yīng)商能力的四個(gè)方面要求
第一，對(duì)供應(yīng)商的to C產(chǎn)品能力要求大幅提升
2018年以前，大家對(duì)產(chǎn)品的理解主要是硬件，比如一個(gè)城市攝像頭、服務(wù)器，在這一階段，市場(chǎng)很快達(dá)飽和;隨后的新基建，給數(shù)據(jù)中心等云基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。
軟件應(yīng)用方面的產(chǎn)品則很弱。這一時(shí)期，很多公司做過(guò)不少城市APP，面向市民C端用戶，提供城市、政府的政務(wù)服務(wù)。但在這個(gè)階段，城市APP產(chǎn)品中標(biāo)的金額大多僅為100萬(wàn)-1000萬(wàn)。產(chǎn)品功能很簡(jiǎn)單，只能夠提供查詢功能，未能打通政府的社會(huì)化服務(wù)能力。產(chǎn)品體驗(yàn)也很差，市民登陸需要很多步驟，登錄后也沒(méi)有獨(dú)特的服務(wù)。
而到了2018年后，產(chǎn)品能力有了極大的提升。東華軟件參與騰訊一起做了數(shù)字廣東的粵省事，2019年參與做了國(guó)務(wù)院客戶端，這兩個(gè)產(chǎn)品的體驗(yàn)較之前一時(shí)期APP有了非常大的提升。這個(gè)階段，供應(yīng)商開(kāi)始真正圍繞C端用戶的使用開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，這與之前做to B市場(chǎng)的做法完全不同。
這階段對(duì)產(chǎn)品能力的要求大幅提高，相應(yīng)成本大幅提高。國(guó)務(wù)院客戶端僅UI設(shè)計(jì)就修改超過(guò)200次，每修改一次功能、每升級(jí)一次UI甚至每去打通一下服務(wù)能力的連接以及簡(jiǎn)化步驟都是非常成本。社會(huì)需求帶來(lái)一個(gè)市級(jí)智慧城市的投資進(jìn)入億級(jí)。這是2018年后，在智慧城市領(lǐng)域產(chǎn)品出現(xiàn)的商機(jī)。這需要供應(yīng)商，具有做to C經(jīng)驗(yàn)和能力的人才團(tuán)隊(duì)。在許多傳統(tǒng)的A股上市公司里，軟件產(chǎn)品力是不足的。
第二，對(duì)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)能力要求大幅提升
設(shè)計(jì)能力有兩個(gè)方面：
一方面，整個(gè)智慧城市的藍(lán)圖的設(shè)計(jì)能力。城市有不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不同的市民結(jié)構(gòu)，不同的城鄉(xiāng)情況，因此對(duì)所在城市的設(shè)計(jì)能力，需要非常高的認(rèn)知水平，這就反映了藍(lán)圖設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的能力。好的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具有最高水平設(shè)計(jì)的視野，同時(shí)具備系統(tǒng)級(jí)整合的能力。真正具有藍(lán)圖設(shè)計(jì)力的團(tuán)隊(duì)，是非常稀缺的。
另一方面，城市產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。完成藍(lán)圖設(shè)計(jì)后，需要進(jìn)行智慧城市產(chǎn)品設(shè)計(jì)。如同一個(gè)家庭的裝修，當(dāng)完成整個(gè)設(shè)計(jì)圖之后，還需要購(gòu)買非常多的產(chǎn)品。只有每一個(gè)產(chǎn)品的細(xì)節(jié)都是非常嚴(yán)謹(jǐn)，才能保證整個(gè)智慧城市的建設(shè)是高質(zhì)量的。通過(guò)數(shù)據(jù)分析能知道不同的產(chǎn)品的使用率，大家對(duì)他的關(guān)注度等等，這些可以看出這個(gè)產(chǎn)品的好與壞。
2017年之前，大多數(shù)公司在這兩個(gè)方面上的能力都是不足的，所以擁有藍(lán)圖設(shè)計(jì)能力與產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的公司，可以在這兩個(gè)點(diǎn)上去突破，這在市場(chǎng)中是非常有機(jī)會(huì)的。相比而言，藍(lán)圖設(shè)計(jì)能力的突破上往往更困難一些，因?yàn)樗枰浅ｍ敿獾娜瞬拧＿@個(gè)人才需要很多項(xiàng)目的歷練，也需要有國(guó)際化的視野，甚至對(duì)技術(shù)也要有非常通透的認(rèn)知。
第三，要求供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)具備極強(qiáng)銷售能力
一方面，銷售組織運(yùn)作能力。
科技企業(yè)最重要的就是人才，智慧城市領(lǐng)域的銷售組織投入占比也是非常大的。要做智慧城市項(xiàng)目，培養(yǎng)和發(fā)掘一員戰(zhàn)將，成為地方銷售市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是成功的關(guān)鍵。
從智慧城市項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)作到最終成單，大概需要至少六個(gè)月以上的時(shí)間。中間需要完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、數(shù)十個(gè)供應(yīng)商的協(xié)調(diào)、政府關(guān)系的溝通、財(cái)政預(yù)算的撥付，以及立項(xiàng)審批等一系列的流程，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要銷售人員來(lái)策劃推進(jìn)、專業(yè)組織。這些對(duì)于項(xiàng)目策劃銷售的總體負(fù)責(zé)人要求極高。
另一方面，結(jié)合中國(guó)國(guó)情的商務(wù)對(duì)接能力。
政府的信任關(guān)系一般建立在曾經(jīng)長(zhǎng)期服務(wù)于政府的公司。例如可以是一家城投公司、一家國(guó)企，或者是本地最大的民營(yíng)企業(yè)。這不是傳統(tǒng)意義上的合作伙伴，他們與政府之間有非常強(qiáng)互補(bǔ)的聯(lián)系。能力的疊加會(huì)快速獲得一個(gè)銷售市場(chǎng)，這是一個(gè)必要的行為。因?yàn)榍懊娴哪芰υ購(gòu)?qiáng)，如果沒(méi)有通過(guò)銷售的力量去輸出，市場(chǎng)占有率的提高就會(huì)很慢。
第四，要求供應(yīng)商具備必要的品牌和資質(zhì)
首先，在公司品牌的背書能力上的要求會(huì)越來(lái)越高。像如今的騰訊、華為這樣的公司就是品牌背書能力的代表，這決定了下一個(gè)超級(jí)訂單的機(jī)會(huì)所在，也會(huì)降低我們對(duì)項(xiàng)目爛尾風(fēng)險(xiǎn)的憂慮，所以公司品牌的背書能力其實(shí)是賽道上超級(jí)訂單的必須條件。
其次，資質(zhì)上的能力。舉個(gè)例子，在智慧城市領(lǐng)域涉及到了信創(chuàng)市場(chǎng)，這意味著會(huì)有很多國(guó)家賽道上的必須的資質(zhì)，比如涉密資質(zhì)等，這都是相對(duì)必要條件。
最后，公司的資金實(shí)力。資金實(shí)力是我們?cè)u(píng)判智慧城市的一些超大型項(xiàng)目的入圍門檻。
以上就是在智慧城市市場(chǎng)，想要成為非常大規(guī)模的公司，必須具備的資源要素，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、資源等。產(chǎn)品公司、設(shè)計(jì)公司和純粹的銷售代理公司，也都有機(jī)會(huì)在局部獲得訂單，但如果希望成為一個(gè)超大規(guī)模的智慧城市綜合服務(wù)商，就需要具備以上所有的能力。
2、商業(yè)場(chǎng)景發(fā)生的巨大的變化
第一，要面對(duì)的現(xiàn)象就是超級(jí)訂單模式
在18年之后，超級(jí)訂單開(kāi)始出現(xiàn)，大市值的公司開(kāi)始承接超過(guò)10億人民幣以上的訂單。政府也越來(lái)越期待把綜合的智慧城市項(xiàng)目交給一家大公司去做，然后一家主導(dǎo)總集成。
品牌背書的對(duì)等性對(duì)超級(jí)訂單的獲取有非常大的作用，當(dāng)然很多能力需要有一個(gè)總經(jīng)銷商來(lái)修改完善，所以超級(jí)訂單是未來(lái)整個(gè)智慧城市賽道當(dāng)中常見(jiàn)的現(xiàn)象。很多單獨(dú)的產(chǎn)品公司是活在超級(jí)訂單中的，這就代表單獨(dú)的產(chǎn)品公司想直接與最終用戶打交道中間會(huì)有一個(gè)連接層，作為最終用戶來(lái)講，希望未來(lái)的服務(wù)能力或者系統(tǒng)性建設(shè)是完整的。那么在超級(jí)訂單模式下，很多的公司產(chǎn)品是要活在超級(jí)訂單里的，所以生態(tài)的卡位就會(huì)很重要。
第二，SAAS化的產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始影響市場(chǎng)
在OA的賽道和協(xié)同辦公的賽道上，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會(huì)議等SAAS化產(chǎn)品已經(jīng)擁有了強(qiáng)大市場(chǎng)能力的通用型科技產(chǎn)品。
未來(lái)其他的公司在做SAAS產(chǎn)品的時(shí)候，就要考慮自己的存活方式以及投資人的投資方式，考慮是否和企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、阿里的釘釘和華為L(zhǎng)ink有一個(gè)高度的集成。甚至如果對(duì)全球市場(chǎng)還有所期待的話，考慮和來(lái)自海外的ZOOM以及Salesforce等一些超大型公司已經(jīng)成功的SAAS產(chǎn)品的模塊化集成。這是在SAAS賽道上很重要的一點(diǎn)。
騰訊已經(jīng)有了千帆計(jì)劃，還有很多其他公司在SAAS賽道上開(kāi)展了布局，依托自己公司的基礎(chǔ)產(chǎn)品，去集成更多的SAAS服務(wù)能力，然后面向用戶去提供總集成的服務(wù)。如果要顛覆企業(yè)微信和釘釘，應(yīng)該講確實(shí)還是困難的。
第三，在公有云的轉(zhuǎn)售與服務(wù)上，可能成為一個(gè)機(jī)會(huì)
很多原來(lái)的科技公司可以考慮轉(zhuǎn)型，在有一定的銷售能力和對(duì)IT有一定的理解力，或者有一些遍布全球的分銷能力，可以考慮公有云的轉(zhuǎn)售與服務(wù)。這個(gè)市場(chǎng)我認(rèn)為還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有打通。今天大家還沒(méi)有十分普遍地使用公有云服務(wù)，各行各業(yè)和所謂的智慧產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道上也還沒(méi)有大量使用公有云。但轉(zhuǎn)售一定要與服務(wù)相結(jié)合，客戶肯定不會(huì)說(shuō)只買一個(gè)產(chǎn)品，購(gòu)買產(chǎn)品的原因是因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)與服務(wù)。如果他的服務(wù)能力沒(méi)有跟上，客戶也就可能不會(huì)買這個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)賽道就屬于MSP了。
銷售模式以及廠商之間的服務(wù)集成能力是蠻重要的，這是個(gè)公平的市場(chǎng)，沒(méi)有阻斷層，沒(méi)有在云代理銷售上還要再加一層，可以直接和廠商對(duì)接，通過(guò)廠商的基礎(chǔ)設(shè)施所提供的范例直接銷售給終端用戶，但是銷售方法論需做一些突破，這一類公司是值得關(guān)注的。
第四，基礎(chǔ)技術(shù)的超大型變革
基礎(chǔ)技術(shù)已經(jīng)發(fā)生變化，從傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心到云計(jì)算的算力釋放，以及到未來(lái)的邊緣計(jì)算以及萬(wàn)物互聯(lián)的連接能力，對(duì)算力的要求上來(lái)講，對(duì)很多的技術(shù)點(diǎn)都有所期待。
主要關(guān)注4個(gè)技術(shù)點(diǎn)：
第一個(gè)技術(shù)點(diǎn)是可視化。因?yàn)檫B接的數(shù)據(jù)越來(lái)越多，連接的產(chǎn)品和服務(wù)越來(lái)越多，非常需要一種高度可視化的能力，去理解所擁有的數(shù)據(jù)和算力。如果沒(méi)有直觀的渲染能力，那么對(duì)系統(tǒng)的理解是非常差的。就像自己擁有一個(gè)銀行賬戶，希望利用大數(shù)據(jù)對(duì)自己過(guò)往十年的消費(fèi)行為進(jìn)行分析和理解。如果某個(gè)銀行能提供這個(gè)服務(wù)，那么這個(gè)銀行的客戶粘性就很強(qiáng)。大多數(shù)消費(fèi)者都不能穿透數(shù)據(jù)去理解自己過(guò)往的行為，就是因?yàn)椴荒茏龅綌?shù)據(jù)的極簡(jiǎn)可視化。所以這個(gè)方面可以說(shuō)是一個(gè)非常大的獨(dú)立賽道。
第二個(gè)技術(shù)點(diǎn)云原生。云的變革無(wú)論是基于容器化的技術(shù)，還是到現(xiàn)在的其他技術(shù)能力，肯定會(huì)出來(lái)很多公司。云原生國(guó)內(nèi)已有創(chuàng)新型的公司在Gartner里有極高評(píng)價(jià)。我們看見(jiàn)技術(shù)在變革，服務(wù)在變革，大家的需求在升級(jí)，代表這個(gè)賽道是成立的。同時(shí)，我們也看到，云原生賽道上各行各業(yè)的很多應(yīng)用和技術(shù)，還只是架在云上使用了算力，沒(méi)有直接從云的技術(shù)上改變。很多廠商不想做徹底的改造，徹底的改造也需要中國(guó)自己的基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展。
第三個(gè)技術(shù)點(diǎn)就是物聯(lián)網(wǎng)。中國(guó)真正把物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景做好的企業(yè)還沒(méi)有看到。從傳感器的部署，到對(duì)場(chǎng)景的理解，以及到物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的搜集、再利用，這些賽道上還沒(méi)有一個(gè)綜合性的企業(yè)出來(lái)，不考慮現(xiàn)在能夠做到多大規(guī)模，但至少嘗試在一個(gè)超大規(guī)模的場(chǎng)景中，能把所有的物聯(lián)網(wǎng)傳感器設(shè)備的數(shù)據(jù)都能夠聯(lián)動(dòng)控制起來(lái)，這是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)。
第四個(gè)技術(shù)點(diǎn)是人工智能。當(dāng)越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景走向智慧化，走向新技術(shù)的利用，算法是核心競(jìng)爭(zhēng)力。開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件確實(shí)是一個(gè)非常低的門檻的事情，而且伴隨著低代碼平臺(tái)的出現(xiàn)，開(kāi)發(fā)要求在持續(xù)的降低。所以核心競(jìng)爭(zhēng)力還是基于數(shù)據(jù)，在算法層面的創(chuàng)造力。產(chǎn)品創(chuàng)造出來(lái)，是為了能在最短的時(shí)間里解決核心問(wèn)題，就像對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的更新迭代是一樣的。人工智能就是基于場(chǎng)景上的解決實(shí)際問(wèn)題的超級(jí)算法。以今日頭條為例，它就是一個(gè)非常有算法核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，所以它的估值會(huì)非常的高。
這是我們現(xiàn)在在基礎(chǔ)技術(shù)上很關(guān)注的一些點(diǎn)，大家可以去找尋這樣的企業(yè)去做一些投資，投一些比較頭部的，比如說(shuō)在騰訊生態(tài)、阿里生態(tài)中的這些賽道上的企業(yè)，我覺(jué)得他們的安全性相對(duì)高一些。
第五，生態(tài)系統(tǒng)重建
主導(dǎo)玩家已經(jīng)發(fā)生了巨大的變革，原來(lái)是國(guó)外公司主導(dǎo)，甚至一些海外的小型公司也能在中國(guó)主導(dǎo)某一個(gè)技術(shù)賽道，但這個(gè)現(xiàn)象已經(jīng)改變了。中國(guó)人做自己的基礎(chǔ)技術(shù)，中國(guó)人自己主導(dǎo)賽道是要發(fā)生的事情。所以主導(dǎo)玩家的變革，是中國(guó)自身的商業(yè)訴求，也是自身技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的市場(chǎng)替代的必然。
以部分企業(yè)中國(guó)研究院關(guān)閉為例：研究院曾經(jīng)網(wǎng)羅了國(guó)內(nèi)最頂尖的人才，但是現(xiàn)在這些最頂尖的人才都去了中國(guó)敢于創(chuàng)新的企業(yè)，一些獨(dú)角獸公司為優(yōu)秀人才所提供的條件也是更為優(yōu)厚的。各級(jí)政府對(duì)人才的重視程度也是極大的提高。能看到各地政府對(duì)人才的尊重。
整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)在變化的原因是大小環(huán)境都在變化，誰(shuí)能在生態(tài)系統(tǒng)里存活下去是一個(gè)很重要的問(wèn)題。無(wú)論是可視化、云延伸、物聯(lián)網(wǎng)還是人工智能這些技術(shù)點(diǎn)，都是新的玩家、新生態(tài)，這是一個(gè)很重要的特點(diǎn)。從投資點(diǎn)的角度，要在一個(gè)新生態(tài)系統(tǒng)中，更早的發(fā)現(xiàn)重要生態(tài)位置，找到對(duì)應(yīng)的技術(shù)公司，才能系統(tǒng)化高速增長(zhǎng)。
第六，財(cái)務(wù)模型與客戶(政府)認(rèn)知
疫情對(duì)部分地區(qū)財(cái)政的打擊還是比較大的，所以在做智慧城市的時(shí)候，即使擁有了前面的一切，但是如果對(duì)財(cái)務(wù)模型、對(duì)財(cái)務(wù)理解力的認(rèn)知不夠，盲目的圈地，可能會(huì)導(dǎo)致惡果。
投資智慧城市公司的時(shí)候要看CEO的理解力。如果他說(shuō)要融10個(gè)億去跑馬圈地，我覺(jué)得他可能是不太理智，因?yàn)榕荞R圈地要精準(zhǔn)的定位到每一個(gè)城市，而不是某個(gè)片區(qū)，也許這個(gè)片區(qū)中80%的地方可能是階段性財(cái)政困難的。當(dāng)然這也帶來(lái)一個(gè)好的現(xiàn)象，政府在財(cái)政困難的情況下，就會(huì)選擇引進(jìn)一些更好的項(xiàng)目進(jìn)來(lái)，這會(huì)加速劣幣退出市場(chǎng)的機(jī)制。一些小型的創(chuàng)業(yè)公司，甚至大型的上市公司，不去努力做好產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)候，就會(huì)被驅(qū)逐出市場(chǎng)。
客戶的認(rèn)知在發(fā)生很大的變化，它會(huì)逐步走向?qū)嵱茫缓筮€得好用，進(jìn)一步還得常用。其實(shí)過(guò)往這樣的產(chǎn)品要求比較少在2B里出現(xiàn)。
對(duì)于智慧城市，城市的經(jīng)營(yíng)水平、財(cái)政水平很重要，我們通常會(huì)通過(guò)城市指標(biāo)去分析，判斷實(shí)施智慧城市的條件。雖然中央財(cái)政會(huì)通過(guò)一些補(bǔ)償機(jī)制，讓一些相對(duì)財(cái)政較落后的地方，也擁有一些在數(shù)字化時(shí)代突破的機(jī)會(huì);但是大多數(shù)情況下，大家還是會(huì)選擇更具備有數(shù)字化支付水平的城市去做場(chǎng)景輸出，因?yàn)樗菀讓?shí)現(xiàn)。
3、智慧城市賽道投資主要看經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和能力卡位
第一，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是最重要的觀察點(diǎn)
如果投智慧城市的公司，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)是最重要的觀察點(diǎn)。要看整個(gè)團(tuán)隊(duì)的成員內(nèi)部的理解力是否一致，如果它內(nèi)部的理解力都不一致，外部的執(zhí)行力也不一致。這是我對(duì)被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的一個(gè)要求。
第二，能力卡位
首先是做到在生態(tài)系統(tǒng)中的能力卡位;其次就是整個(gè)大技術(shù)賽道上的能力卡位，比如做容器，做可視化，那就是完成了大賽道上的技術(shù)認(rèn)知。
如果我投智慧城市的公司，我基本上不會(huì)投在2017年之前有成績(jī)的公司，我會(huì)投在2018年到2020年這三年做出來(lái)成績(jī)的公司。因?yàn)樵?017年之前做出的來(lái)成績(jī)2018年之后不太適應(yīng)市場(chǎng)，我更期待在2018年到2020年三年中冒出來(lái)的企業(yè)，他們趕上了生態(tài)元年，還趕上了生態(tài)系統(tǒng)的變革年，然后又找到了位置，完成持續(xù)100%以上的持續(xù)增長(zhǎng)。這樣的企業(yè)如果現(xiàn)在不投的話，一旦跑出來(lái)之后，它的估值增長(zhǎng)速度肯定是非常快的。這類企業(yè)最差的結(jié)果也是被大的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司收購(gòu)，好的結(jié)果就是自己獨(dú)立IPO，而且還會(huì)有非常大的有增長(zhǎng)空間。
4、Q&A
問(wèn)題一：關(guān)于智慧城市賽道規(guī)模化。以政府的作為客戶，在業(yè)務(wù)規(guī)模化上或會(huì)有比較大的挑戰(zhàn)，關(guān)于這一點(diǎn)有什么看法?
答：在一個(gè)相對(duì)授權(quán)制的體系里頭去獲取一個(gè)大的市場(chǎng)，不是那么容易的事情，需要綜合具備剛才提及的能力，才能夠去獲得一個(gè)較大的市場(chǎng)。一是，有足夠的實(shí)力背書的超大型的公司，能夠直接面向政府用戶獲得市場(chǎng);二是，做產(chǎn)品的公司，通過(guò)在生態(tài)系統(tǒng)中卡位，獲取市場(chǎng)份額。
問(wèn)題二：在前面提到的4個(gè)技術(shù)點(diǎn)里邊，優(yōu)秀的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應(yīng)該是具有什么樣的素質(zhì)呢?
答：首先他對(duì)場(chǎng)景的理解力是要非常深刻的，能夠解決這個(gè)場(chǎng)景里邊所有的設(shè)備的聯(lián)動(dòng)控制，所有的設(shè)備的管理;通過(guò)管理能力的提升，就能夠把服務(wù)能力釋放。中國(guó)的軟件公司，大多數(shù)都是從管理系統(tǒng)發(fā)展到服務(wù)系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)的管理水平和協(xié)調(diào)能力總體偏弱。如果能夠?qū)^大范圍的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及應(yīng)用進(jìn)行較好的管理，就是一個(gè)起步。
能不能完全走出來(lái)，還是要借助于一些綜合能力的疊加，逐步向下游的擴(kuò)張，對(duì)傳感技術(shù)的一些突破。包括原來(lái)是LORA技術(shù)、低頻率的技術(shù)突破，才能更好地保障向下突破以及向上向場(chǎng)景突破，中間都是管理水平的提升。
物聯(lián)網(wǎng)公司不是馬上就要造出什么偉大的東西來(lái)，而是能不能對(duì)目前超大場(chǎng)景里物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的管理水平進(jìn)行提升，這是一個(gè)蠻重要的點(diǎn)。如果一家物聯(lián)網(wǎng)公司的設(shè)備和應(yīng)用管理沒(méi)有在場(chǎng)景中得到驗(yàn)證，又給自己抱有特別大的期待、給投資人描繪了巨大的可能，我本人是不認(rèn)可的。
問(wèn)題三：一個(gè)體量比較小的小而美的產(chǎn)品類的公司，他在生態(tài)體系里面如果能夠生存下去或者發(fā)展的更好的話，從總包方集成方看來(lái)，最重要的素質(zhì)是什么?
答：一是這一個(gè)點(diǎn)上的技術(shù)深度。第二個(gè)就是你的服務(wù)能力是足夠好的，可以很踏實(shí)地把這個(gè)事情交給你。你可以證明自己能夠在這個(gè)點(diǎn)上做的比大多數(shù)人都好。技術(shù)是一件最容易論證的事情，行或不行是馬上可以證明的;有了解決實(shí)際問(wèn)題的能力，再加上團(tuán)隊(duì)的服務(wù)態(tài)度、服務(wù)意識(shí)以及和基礎(chǔ)技術(shù)的結(jié)合能力。然后盡快地融入到一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)里頭去，去結(jié)合更多的基礎(chǔ)技術(shù)，結(jié)合更多的生態(tài)伙伴去打開(kāi)市場(chǎng)才是高效選擇;不要是孤軍奮戰(zhàn)，這樣發(fā)展的效率會(huì)比較低。
問(wèn)題四：現(xiàn)在智慧城市是不是還會(huì)以各種城市割裂的形式來(lái)發(fā)展?
答：目前基本上已經(jīng)到了全國(guó)統(tǒng)一了，各城市割裂現(xiàn)象在減少。翻開(kāi)這三年來(lái)的招投標(biāo)信息，各個(gè)城市買的東西差不多的，硬件、軟件都是差不多的。包括所做的一些數(shù)據(jù)中心的部署，物聯(lián)網(wǎng)以及一些場(chǎng)景上的服務(wù)能力等。另外，中央已經(jīng)開(kāi)始在做相類似于全國(guó)、省、市這樣的統(tǒng)一產(chǎn)品。國(guó)家提供統(tǒng)一平臺(tái)，對(duì)全國(guó)老百姓提供服務(wù)。比如這一次疫情做的國(guó)務(wù)院客戶端產(chǎn)品里面防疫卡，這都是從國(guó)家統(tǒng)一層面解決社會(huì)問(wèn)題。再到省一級(jí)里面，特別像數(shù)字廣東、一部手機(jī)游云南、數(shù)字浙江都成立了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)解決統(tǒng)籌問(wèn)題。但目前的統(tǒng)籌還是基于授權(quán)制度，而不是完全基于技術(shù)。但我相信在授權(quán)之后，逐步會(huì)有一些技術(shù)平臺(tái)誕生，能夠接入很多城市大量的服務(wù)能力。越往上統(tǒng)籌，會(huì)越便宜。我相信肯定會(huì)逐步走到那條路上來(lái)。
但是城市特色化服務(wù)是不能完全統(tǒng)一的，因?yàn)槊總€(gè)地方的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不同，每個(gè)地方的人才和人口狀況也不同，經(jīng)濟(jì)階段也不同，所以它的數(shù)字化積淀的類型可能會(huì)有一些差異。這個(gè)會(huì)是突破點(diǎn)，在國(guó)家統(tǒng)一服務(wù)基礎(chǔ)上，還要有一些深化服務(wù)、特色服務(wù)和區(qū)域服務(wù)，這個(gè)還要再繼續(xù)釋放。
問(wèn)題五：是否有反壟斷的隱患在里面?
答：我覺(jué)得沒(méi)有反壟斷的問(wèn)題，統(tǒng)籌符合國(guó)情發(fā)展環(huán)境，多地都是通過(guò)體制、機(jī)制的改革完成了統(tǒng)籌。
問(wèn)題六：前一陣阿里在提倡城市大腦，為什么感覺(jué)好像現(xiàn)在提的越來(lái)越少?想問(wèn)一下智慧城市未來(lái)發(fā)展方向以及突破口可能是什么?短期內(nèi)或者說(shuō)這么兩三年內(nèi)有比較能夠落地的應(yīng)用場(chǎng)景，您是怎么判斷的呢?
答：過(guò)往的智慧城市里面投資比較大的版圖還是民生相關(guān)的，政府依然是在解決民生問(wèn)題。民生問(wèn)題的核心，是安全有效的醫(yī)療，良好的教育，暢通的交通，智慧的社區(qū)、更加便捷的商業(yè)等。隨著中國(guó)的GDP持續(xù)增長(zhǎng)，文化與旅游產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化也是最值得大家期待的。
問(wèn)題七：作為智慧城市的一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，應(yīng)該找什么樣的政府作為客戶?
答：現(xiàn)在智慧城市賽道上，投資比較大的地方并非北上廣深，因?yàn)楸鄙蠌V深杭州這些地方已經(jīng)基本完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型了。這一階段市場(chǎng)，應(yīng)該是在省會(huì)城市、副省級(jí)城市、國(guó)家中心城市等，他們更期待產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，更愿意推動(dòng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)氐脑?/p>
問(wèn)題八：作為地方政府在選擇智慧城市合作方時(shí),選擇阿里、騰訊、華為，包括東華軟件這種比較大的有集成性的廠商，覺(jué)得地方政府有點(diǎn)弱勢(shì);如果是選擇本地廠商，但又覺(jué)得好像技術(shù)這方面水平可能不夠。您怎么建議?
答：如果我是個(gè)政府領(lǐng)導(dǎo)，更關(guān)注對(duì)老百姓的服務(wù)，我還是較傾向于選擇騰訊或東華等類似規(guī)模的企業(yè)統(tǒng)籌。比如騰訊擁有微信用戶這樣的一個(gè)非常好的覆蓋能力的話，助力政府去打開(kāi)民生服務(wù)能力的速度還會(huì)是更快的。作為城市管理者先把大公司請(qǐng)來(lái)，然后再把本地的一些技術(shù)企業(yè)都組織起來(lái)，然后都連接給大公司，然后讓大公司帶動(dòng)系統(tǒng)性發(fā)展。產(chǎn)業(yè)一進(jìn)一出就是double了，聰明的政府也許發(fā)展了3倍、4倍的體量，投入產(chǎn)出效率很高。
千萬(wàn)不要局限在本地企業(yè)做，更不能散做，要引進(jìn)巨頭，然后讓這些生態(tài)系統(tǒng)里頭的公司，讓一些先知先覺(jué)的創(chuàng)業(yè)者能夠共同的融入到城市的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中。我把訂單釋放出來(lái)，然后集中財(cái)政力量去支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這樣換得產(chǎn)業(yè)落地在我這個(gè)城市，但是這個(gè)是要下大決心的。
更不建議中小規(guī)模城市同時(shí)選了很多家一起來(lái)做，我覺(jué)得可以在北上廣深等超大型城市這么做，但如果城市規(guī)模不夠大，一定只能選一家統(tǒng)籌，堅(jiān)定不移地只選一家。然后通過(guò)這一家的努力，共建一個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最終推動(dòng)城市的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
5、鈦資本研究院觀察
20世紀(jì)初，現(xiàn)代建筑界偉大建筑師科普西耶，曾說(shuō)過(guò) “建筑是居住的機(jī)器”。而城市也是一樣，從人們生活居住的場(chǎng)所，發(fā)展成為居住機(jī)器。城市和人們互為賦能，互為影響;人既管理著城市，也被城市管理著。智慧城市，與信息化/數(shù)字化緊密關(guān)聯(lián)。在現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的賦能下，城市機(jī)器的運(yùn)行有望實(shí)現(xiàn)高度智慧化。在智慧化共生中，城市居民的生活質(zhì)量和生命效率將會(huì)達(dá)到前所未有的高度。
智慧城市需要：智慧管理者、智慧居民、智慧應(yīng)用、智慧基礎(chǔ)設(shè)施。我們看到，智慧城市的發(fā)展過(guò)程，也正是以上幾方面互為促進(jìn)、輪次成長(zhǎng)的過(guò)程。城市管理者的智慧認(rèn)知驅(qū)動(dòng)了智慧基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的建設(shè)，居民的智慧能力提供了數(shù)字化觸點(diǎn)和需求，這些共同提升了城市的智慧管理水平，并進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)著城市管理者的智慧認(rèn)知提升到新的高度，帶動(dòng)新一輪智慧城市建設(shè)。周而復(fù)始，盤旋上升。
2020年的新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型 ，加快了智慧城市的發(fā)展，智慧城市進(jìn)入到了新的階段。一是城市管理者的數(shù)字化意識(shí)和動(dòng)力大幅提升;二是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加大力度;三是居民的數(shù)字化能力已經(jīng)成熟。而這些都在持續(xù)推動(dòng)著智慧城市數(shù)字化應(yīng)用的真正突破。我們將會(huì)看到一系列的量變和質(zhì)變：基礎(chǔ)能力建設(shè)->應(yīng)用服務(wù)建設(shè);垂直型應(yīng)用->融合型應(yīng)用;2B管理型場(chǎng)景->2C服務(wù)型場(chǎng)景......
智慧城市代表了人類長(zhǎng)期追求的方向，是長(zhǎng)期發(fā)展的賽道。互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間和城市的實(shí)體空間交織在一起，構(gòu)成新的棲息環(huán)境;那個(gè)充滿想象力的未來(lái)，正是我們投入“智慧城市”賽道的動(dòng)力所在。
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